中國光伏行業(yè)2020年發(fā)展回顧

光伏產(chǎn)業(yè)，簡稱PV(photovoltaic)。我國76%的國土光照充沛，光能資源分布較為均勻；與水電、風(fēng)電、核電等相比，太陽能發(fā)電沒有任何排放和噪聲，應(yīng)用技術(shù)成熟，安全可靠。

除大規(guī)模并網(wǎng)發(fā)電和離網(wǎng)應(yīng)用外，太陽能還可以通過抽水、超導(dǎo)、蓄電池、制氫等多種方式儲存， 太陽能+蓄能幾乎可以滿足中國未來穩(wěn)定的能源需求。太陽能是未來最清潔、安全和可靠的能源，發(fā)達國家正在把太陽能的開發(fā)利用作為能源革命主要內(nèi)容長期規(guī)劃，光伏產(chǎn)業(yè)正日益成為國際上繼IT、微電子產(chǎn)業(yè)之后又一 爆炸式發(fā)展的行業(yè)。利用太陽能的最佳方式是光伏轉(zhuǎn)換，就是利用光伏效應(yīng)，使太陽光射到硅材料上產(chǎn)生電流直接發(fā)電。以硅材料的應(yīng)用開發(fā)形成的光電轉(zhuǎn)換產(chǎn)業(yè)鏈條稱之為“光伏產(chǎn)業(yè)”，包括高純多晶硅原材料生產(chǎn)、太陽能電池生產(chǎn)、太陽能電池組件生產(chǎn)、相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備的制造等。工業(yè)和信息化部2015年8月19日公布數(shù)據(jù)顯示，上半年我國光伏產(chǎn)業(yè)同比增長30%。同時，產(chǎn)品價格穩(wěn)中有升，企業(yè)經(jīng)營普遍好轉(zhuǎn)，國內(nèi)前4家多晶硅企業(yè)均實現(xiàn)滿產(chǎn)，前10家組件企業(yè)平均毛利率超15%，進入光伏制造行業(yè)規(guī)范公告名單的29家組件企業(yè)平均凈利潤率同比增長6.5個百分點。

一、2020年發(fā)展形勢

（一）應(yīng)用市場恢復(fù)性增長

2020年，我國光伏新增和累計裝機容量繼續(xù)保持了全球第一，國內(nèi)光伏新增裝機規(guī)模達48.2GW，創(chuàng)歷史第二新高，同比增長60%，特別是集中式電站同比增長了近83%；截至2020年底，光伏累計并網(wǎng)裝機量達253GW，同比增長23.5%；全年光伏發(fā)電量2605億千瓦時，同比增長16.2%，占我國全年總發(fā)電量的3.5%，同比提高0.4個百分點。

從各季度光伏裝機并網(wǎng)情況來看，僅一季度受國內(nèi)疫情爆發(fā)影響同比下降以外，其他季度新增裝機均超過2019年同期，尤其四季度在供應(yīng)鏈價格上漲的情況下新增裝機達到29.4GW，接近2019年全年裝機規(guī)模。戶用光伏成為2020年國內(nèi)市場一大亮點，全年戶用光伏新增裝機達到10.1GW，與“十三五”前四年的累計相當(dāng)，11月單月戶用裝機達到了3.5GW的歷史峰值。

（二）產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大

盡管受到年初的疫情沖擊、7-8月多晶硅料企業(yè)安全事故及新疆地區(qū)疫情導(dǎo)致的硅料供應(yīng)緊張、以及7月開始由于光伏玻璃、EVA膠膜等供應(yīng)緊張導(dǎo)致的原輔材料價格上漲等黑天鵝事件，我國光伏產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)外市場的推動下，規(guī)模持續(xù)擴大。其中，多晶硅產(chǎn)量39.2萬噸，同比增長14.6%；硅片產(chǎn)量161.3GW，同比增長19.7%；電池片產(chǎn)量134.8GW，同比增長22.2%；組件產(chǎn)量124.6GW，同比增長26.4%。

（三）光伏產(chǎn)品出口穩(wěn)中有增

2020年，我國光伏產(chǎn)品出口總額約197.5億美元，同比下降5%。其中硅片出口額17.7億美元，出口量約27GW；電池片出口額約9.9億美元，出口量約9GW，硅片和電池片出口量與去年同期相比略有下降。組件出口額為169.9億美元，出口量約78.8GW,同比增長18%。隨著海外疫情的爆發(fā)，對海外光伏市場需求的預(yù)期下降,導(dǎo)致二季度光伏產(chǎn)品價格大幅下降,這是光伏產(chǎn)品出口額下降的主要原因。同時，海外工廠產(chǎn)能利用率下降導(dǎo)致硅片、電池片的出口量下降，但全球以光伏為代表的可再生能源市場發(fā)展并未受到疫情較大影響，繼續(xù)拉動組件出口量的上升。多晶硅進口方面，隨著國內(nèi)多晶硅供應(yīng)大幅提升，以及海外多晶硅產(chǎn)能的逐步退出，2020年，我國太陽能級多晶硅進口量約為9.9萬噸，同比下降29.6%，進口額約為9億美元。

從光伏組件出口市場來看，2020年光伏組件主要出口市場中傳統(tǒng)市場活力不減，其中荷蘭和越南市場份額增長明顯。在光伏發(fā)電成本持續(xù)降低以及歐盟綠色協(xié)議的背景下，歐洲市場保持增長勢頭，荷蘭作為歐洲市場的集散中心出口量持續(xù)增長。越南新一輪FIT政策引發(fā)了越南屋頂光伏的搶裝熱潮，根據(jù)越南工貿(mào)部的公告顯示，2020年越南光伏新增裝機為10.75GW，成為全球前3大光伏市場，其中屋頂光伏裝機超過9GW。越南市場新增裝機猛增，對我國組件需求明顯增長，成為第二大光伏組件出口市場。印度市場受疫情影響，市場需求下降較為明顯。曾經(jīng)的新興市場烏克蘭因其國內(nèi)電價的下降致使光伏項目的收益有所降低，投資熱情減退，市場需求下降。墨西哥市場受到清潔能源拍賣的取消以及后續(xù)政策不確定性的影響未能延續(xù)之前的增長勢頭，市場需求有所下降。

（四）技術(shù)創(chuàng)新活躍

產(chǎn)業(yè)化技術(shù)方面，多晶硅生產(chǎn)綜合電耗已降至66.5kWh/kg-Si，單爐致密料占比提升為70%-80%；硅片方面，單晶爐單爐投料量提升至1900kg，較2019年的1300kg有大幅提升；158.75mm和166mm尺寸占比合計達到77.8%，182mm、210mm大尺寸硅片正在逐步進入市場；晶硅電池方面，規(guī)模化生產(chǎn)的P型單晶電池均采用PERC技術(shù)，平均轉(zhuǎn)換效率達到22.8%，較2019年提高0.5個百分點，先進企業(yè)轉(zhuǎn)換效率已達到23%；組件方面，166mm、72片單晶PERC組件主流功率為450W。

實驗室方面，2020年4月，晶科研發(fā)的多晶硅（Multicrystalline）電池片實驗室效率達到23.3%，并被收錄于NREL電池片轉(zhuǎn)換效率紀(jì)錄表中，隨后阿特斯宣布將該效率提高至23.81%。7月，晶科宣布其研發(fā)的N型單晶硅單結(jié)電池片效率達到24.79%，2021年1月，將該紀(jì)錄再次刷新到24.90%，創(chuàng)造了新的大面積N型單晶鈍化接觸電池片效率世界紀(jì)錄。我國除了在晶硅電池技術(shù)方面領(lǐng)先全球外，鈣鈦礦、有機電池等電池片實驗室效率也走在世界前列，2020年7月，杭州纖納光電以18.04%的鈣鈦礦小組件光電轉(zhuǎn)換效率的成績，第七次蟬聯(lián)了鈣鈦礦小組件世界紀(jì)錄榜首。目前NREL電池片轉(zhuǎn)換效率紀(jì)錄表中，除晶科的多晶硅電池片外，上海交大/北航、中科院化學(xué)所和漢能分別研發(fā)的有機電池、有機疊層電池和薄膜電池仍保持著世界紀(jì)錄。

（五）光伏發(fā)電電價與成本持續(xù)下降

2020年，全球光伏發(fā)電中標(biāo)電價繼續(xù)下降，僅一年中全球就有三個項目接連創(chuàng)造了最低中標(biāo)電價。8月，位于葡萄牙一光伏項目中標(biāo)電價達到了0.0112歐元/kWh（約1.32美分/kWh），折合當(dāng)時人民幣價格約0.091元/kWh。這一電價比2019年最低中標(biāo)電價降低了0.324美分/kWh，降幅達到19.7%。2020年，我國光伏發(fā)電項目中標(biāo)電價也刷新最低紀(jì)錄，青海海南州一光伏發(fā)電競價項目中標(biāo)電價為0.2427元/kWh（約3.46美分/kWh），低于2019年達拉特旗光伏項目0.26元/kWh的電價。除此之外，卡塔爾、阿聯(lián)酋、印度等國光伏中標(biāo)電價也打破了原來的最低紀(jì)錄。光伏發(fā)電價格已經(jīng)在全球越來越多的國家及地區(qū)低于火電，成為了最具競爭力的電力產(chǎn)品。

2020年，我國光伏組件及系統(tǒng)價格繼續(xù)降低，組件全年平均價格約為1.57元/W，較2019年下降10.3%；系統(tǒng)全年平均價格約3.99元/W，較2019年下降12.3%。2020年三季度以來，多晶硅料、光伏玻璃、EVA膠膜等供應(yīng)緊張導(dǎo)致原輔材料價格上漲，隨之組件價格反彈，全年組件價格降幅不及預(yù)期，組件在整個系統(tǒng)成本中占比較2019年提升了0.8個百分點。非技術(shù)成本方面，2020年我國地面光伏系統(tǒng)初始全投資中，非技術(shù)成本占比較2019年降低了0.3個百分點。但土地費用在初始全投資中的占比不降反升，提高了1個百分點，用地貴仍是降本路上的一大難題。

二、2020年發(fā)展特點

（一）全社會關(guān)注度暴漲

中央層面。2020年9月22日，習(xí)近平主席在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上提出了“碳達峰、碳中和”目標(biāo)，此后多次在重大國際場合就“碳達峰、碳中和”目標(biāo)發(fā)表過重要講話。2020年10月31日，《求是》發(fā)表習(xí)近平總書記重要文章《國家中長期經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略若干重大問題》，文中明確表示，要拉長長板，尤其可以通過新能源等領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢來拉緊國際產(chǎn)業(yè)鏈對我國的依存關(guān)系，充分肯定了我國光伏產(chǎn)業(yè)在國際上的領(lǐng)先地位。金融市場方面。自“碳達峰、碳中和”目標(biāo)提出以來，金融市場對光伏板塊的關(guān)注度開始快速上升。光伏相關(guān)的基金陸續(xù)上市發(fā)行；政策性銀行、商業(yè)銀行等紛紛表態(tài)要向風(fēng)電和光伏等可再生能源行業(yè)傾斜；國家綠色發(fā)展基金重點關(guān)注光伏領(lǐng)域。新聞媒體方面。2020年，新聞聯(lián)播、焦點訪談、財經(jīng)對話、人民日報、新華社等主流媒體對光伏產(chǎn)業(yè)做了諸多報道?！缎侣劼?lián)播》報道了國內(nèi)首家智慧能源小鎮(zhèn)，聚焦光伏屋頂、BIPV；新華社就中國最大的光伏發(fā)電基地進行了報道；光伏3次亮相于2021年春晚舞臺。

（二）產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升

2020年，國內(nèi)光伏制造企業(yè)尤其是龍頭企業(yè)的擴產(chǎn)步伐加快，且擴產(chǎn)單體規(guī)模增大，隨著這些新建產(chǎn)能的釋放以及單晶產(chǎn)品、大尺寸產(chǎn)品的快速迭代，無技術(shù)、資金優(yōu)勢的中小企業(yè)逐漸退出市場，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升。多晶硅、硅片、電池片、組件四個環(huán)節(jié)，產(chǎn)量排名前五企業(yè)在國內(nèi)總產(chǎn)量中的占比分別為87.5%、88.1%、53.2%和53.2%，同比均提升十個百分點以上。且頭部企業(yè)產(chǎn)量規(guī)模也大幅提升，多晶硅環(huán)節(jié)產(chǎn)量超過5萬噸的企業(yè)有4家；硅片環(huán)節(jié)前五家企業(yè)產(chǎn)量均超過10GW；電池片、組件環(huán)節(jié)產(chǎn)量超過10GW的企業(yè)分別為4家和3家，“大者恒大”的趨勢愈加顯著。

（三）融資環(huán)境改善

據(jù)國金證券和CPIA的不完全統(tǒng)計，2019年光伏行業(yè)完成了10項融資，對應(yīng)融資規(guī)模180億，2020年完成了33項融資，同比增加230%，對應(yīng)融資規(guī)模682億，同比增加279%。其中占比較大的定增募資有18項，對應(yīng)募資規(guī)模421億。其次是7項可轉(zhuǎn)債融資，對應(yīng)募資規(guī)模122億。以上規(guī)模均遠超2019年同期水平。募資主要用于企業(yè)擴產(chǎn)，且以電池、組件為主，輔材中以玻璃環(huán)節(jié)為主。但值得注意的是較為緊缺的硅料環(huán)節(jié)在2020年沒有募資，這是否會影響到后續(xù)硅料環(huán)節(jié)的供應(yīng)我們會持續(xù)跟蹤。除此之外，科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板注冊制與核準(zhǔn)制相比，降低了入市標(biāo)準(zhǔn)，縮短企業(yè)IPO時間。全年累計完成上市的企業(yè)共計14家，其中輔材輔料上市企業(yè)數(shù)量明顯增多，這充分說明我國光伏行業(yè)的綜合實力正在逐漸增強。2020年12月初A股市場第一只光伏ETF基金順利發(fā)行，覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游的多個細(xì)分領(lǐng)域，緊接著天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型投資基金于2020年12月15日獲得中國證監(jiān)會準(zhǔn)予注冊的批復(fù)，現(xiàn)已正式發(fā)行上市。

（四）產(chǎn)業(yè)鏈供給矛盾突出

2020年，光伏產(chǎn)品價格經(jīng)歷了V字型起伏的過程，光伏產(chǎn)業(yè)硅料、玻璃和EVA膠膜等部分原輔材料環(huán)節(jié)出現(xiàn)的供需緊張也前所未有。上半年，受全球疫情蔓延影響，對下游應(yīng)用市場未來需求的不確定性導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈大幅降價，各環(huán)節(jié)價格降幅均在20%左右。硅料環(huán)節(jié)，三季度受到事故及自然災(zāi)害等因素影響供應(yīng)緊張，8月多晶硅致密料價格由6月的59元/公斤增加至約95元/公斤，漲幅約為60%；四季度隨著新疆地區(qū)硅料企業(yè)復(fù)工，多晶硅價格回落，但仍高于二季度價格低點38%。EVA膠膜的生產(chǎn)設(shè)備及原材料EVA粒子可用于防疫物資生產(chǎn)，2020年防疫物資需求暴漲，使得生產(chǎn)設(shè)備及EVA粒子供應(yīng)緊張，膠膜企業(yè)擴產(chǎn)受阻延遲，在下半年需求暴漲的情況下，EVA膠膜企業(yè)只能通過大幅漲價的方式來獲取EVA粒子資源。下半年EVA膠膜價格上漲了50%，一度達到14元/平方米的高價，和POE膠膜的價格形成了倒掛。下半年需求的集中爆發(fā)導(dǎo)致光伏玻璃供給出現(xiàn)巨大缺口，價格快速上漲，年底3.2mm光伏玻璃價格達到了43元/平方米，較5-6月最低時上漲80%，部分企業(yè)采用浮法玻璃作為雙面組件的背板玻璃。進入12月，產(chǎn)品價格趨于平緩。但全年來看，除多晶硅價格上漲13.7%以外，硅片、電池、組件產(chǎn)品價格仍分別下降了5.7%、6.7%與10.5%，降本增效發(fā)展方向沒有變，長期來看價格依然是下降趨勢。

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